Projektberichte

An dieser Stelle möchten wir regelmäßig über unsere Projekte berichten ... schauen Sie gern mal vorbei und informieren sich über unser Leistungsspektrum.

Projektprofil:
invers GmbH | Leipzig MAKLERPOOL

GoBD Verfahrens-dokumentation im Finanz- und Rechnungswesen

Die Invers GmbH ist eine der bestandsgrößten Betreuungs-organisationen Deutschlands für Makler im Versicherungs- und Finanzanlage-bereich. Sie steht nicht nur als Maklerpool im Markt, sondern als Mittler zwischen Gesellschaft, Kunde und Makler. Die Invers GmbH wickelt ihr Kerngeschäft über eine Verwaltungs-software ab, die gemeinsam mit der inveda.net GmbH entwickelt wird. 

Die Kernanforderung seitens der Geschäftsleitung sowie des kauf-männischen Teams war im Mai 2019 die Erstellung einer belastbaren Verfahrens-dokumentation gem. GoBD sowie aller notwendigen Maßnahmen zur Erstellung und Implementierung innerhalb des Unternehmens.

Wir haben einen Coaching Ansatz verfolgt, der das Team in die Lage versetzt, alle Schritte im Rahmen der weiterführenden Prozessdokumentation eigenständig zu erfassen. Aus dieser Anforderung heraus entwickelte die bsp GmbH zusammen mit dem Projektteam die Prozesssteckbriefe zur operativen Aufnahme der IST – Prozesse. Darüber hinaus ging es um die Identifikation und Beschreibung aller notwendigen und verwendeten Schnittstellen im Rahmen der Belegverarbeitung sowie der debitorischen und kreditorischen Finanzbuchhaltung.
Ziel war es, alle relevanten Prozesse aus Sicht der GoBD zu beschreiben, zu visualisieren und zu dokumentieren.

Softwaregestützt haben wir die Prozess- und Verfahrensdokumentation dann etabliert und können diese ab jetzt jederzeit aktualisieren und anpassen. Auch die geforderte Historisierung und Versionierung ist unproblematisch umsetzbar. Eine Auditierung steht noch aus – ist aber Teil des Projektes.

Das Projekt lief stark eigenmotiviert und eigendynamisch und zeigt einmal mehr, dass die Know-How Träger im Unternehmen zu finden sind. Eine Fokussierung auf die Stärken und ein positives Mindset aller Beteiligten ist dabei essentiell. Hieraus entwickelt sich aktuell ein weiteres Projekt, welches die bsp begleitet – die Etablierung eines Controllings innerhalb der Invers GmbH und der Patronus GmbH.

Wir DANKEN allen Beteiligten und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Wir von der bsp GmbH unterstützen von Beginn an beim Aufbau sowie der inhaltlichen Strukturierung einer Prozess- und Verfahrensdokumentation. Mit unserem Meilensteinkonzept begleiten wir die Einführung eines geeigneten Modells und stehen Ihnen im Rahmen des Projektes zur Seite.